DCA spot (Martingale)
Giới thiệu về bot DCA spot (Martingale) OKX
Chiến lược Martingale thường được sử dụng trong các tình huống như giao dịch ngoại hối và futures. DCA futures là bot giao dịch sử dụng chiến lược Martingale cho giao dịch futures. Loại bot này cho phép nhà giao dịch tự động hóa giao dịch dựa trên những nguyên tắc này.
Sự khác biệt giữa chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) và chiến lược Martingale là gì
Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược quản lý tài sản. Chiến lược này liên quan đến việc chia các vị thế một lần ở nhiều mức giá để có được giá vào lệnh trung bình tốt hơn khi thị trường đi ngược với giao dịch ban đầu và thoát giao dịch khi đạt được mục tiêu chốt lời. Martingale là một hình thức của DCA.
Martingale là chiến lược giao dịch dựa trên khái niệm tăng gấp đôi quy mô giao dịch sau mỗi lần thua lỗ. Với quy mô vị thế tăng gấp đôi sau mỗi lần thua lỗ, quy mô của giao dịch sinh lời tiếp theo sẽ vượt quá tổng số lỗ của tất cả các giao dịch trước đó cộng với lợi nhuận bổ sung. Nói một cách đơn giản, nếu bạn thua một giao dịch, bạn sẽ tăng gấp đôi giao dịch tiếp theo để thu hồi khoản lỗ và hy vọng kiếm lời.
Chiến lược Martingale có khả năng mang lại sự tăng trưởng dài hạn bằng cách thu lợi nhuận biến động từ các chu kỳ phục hồi (nếu giao dịch theo hướng vị thế mua) hoặc điều chỉnh (với hướng vị thế bán), nhằm giảm thiểu thua lỗ trong tổng giao dịch mua.
Cách Bot DCA spot (Martingale) OKX hoạt động?
Người dùng bắt đầu chu kỳ giao dịch bằng cách chọn khả năng chịu rủi ro qua một loạt thông số (hoặc chọn từ các thông số đã được cài đặt sẵn là thận trọng, vừa phải và tích cực).
Chiến lược sẽ bắt đầu với một lệnh ban đầu được lập trình để thực hiện một số lần nhất định. Nếu giá tài sản giảm theo tỷ lệ phần trăm được chỉ định, bot sẽ thực hiện giao dịch thứ hai là bội số của lệnh đầu tiên. Chu kỳ này lặp lại cho đến khi giá đạt số lượng lệnh tối đa, mức chốt lời hoặc mức cắt lỗ do người dùng xác định. Nếu đã đạt mục tiêu chốt lời, bot sẽ chạy chu kỳ giao dịch tiếp theo.
Các nhà giao dịch tin rằng giá của một tài sản sẽ tăng trong tương lai có xu hướng sử dụng chiến lược này để tăng quy mô vị thế của mình – ngay cả khi vị thế đó đang tạm thời giảm giá trị. Nhà giao dịch sử dụng phương pháp DCA để mua khi cho rằng giá thấp và bán khi cho rằng giá cao.
Vì lý do đó, nhà giao dịch có xu hướng sử dụng cách tiếp cận này tại các thị trường biến động (diễn biến đáng kể nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn), cũng như tại các thị trường đi ngang mà họ cho rằng sẽ trải qua các đợt phục hồi ngắn hạn.
Cách bắt đầu
Web: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch - Thị trường và nhấp vào DCA spot (Martingale).
Ứng dụng: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch và nhấn DCA spot (Martingale).
Nhập thông số theo cách thủ công, sao chép bot của nhà giao dịch chính hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm và xác nhận tổng số tiền đầu tư để tạo bot DCA spot (Martingale) (Sau khi bạn tạo bot, số tiền ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch và chỉ được sử dụng cho bot giao dịch).
Tùy chọn thiết lập
Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.
Tự thiết lập - Tự động điền: Tự động điền thông số do bot giao dịch đề xuất, dựa trên chiến lược đã được kiểm nghiệm.
Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (các thông số này dựa trên kiểm nghiệm hằng tuần của cặp này).
Bot chính: Sao chép bot chiến thắng của nhà giao dịch chính trên Sàn giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Thông số giao dịch DCA
Bước giá: Chênh lệch tỷ lệ phần trăm giữa hai lệnh an toàn liên tiếp, được tính bằng đồng định giá.
Mục TP (Chốt lời) mỗi chu kỳ: Khi giá TP (Chốt lời) được kích hoạt và lệnh được khớp hoàn toàn, bot sẽ kết thúc chỉ số chu kỳ hiện tại và bắt đầu chu kỳ tiếp theo theo chỉ định.
Ký quỹ theo lệnh ban đầu: Lệnh đầu tiên được khởi tạo bởi bot DCA khi bắt đầu mỗi chu kỳ giao dịch.
Ký quỹ theo lệnh an toàn: Các lệnh an toàn sẽ giao dịch tăng dần trong mỗi chu kỳ giao dịch để giảm chi phí trung bình của các cặp giao dịch đang được giao dịch, đồng thời giúp đạt mục tiêu chốt lời nhanh hơn.
Số lệnh an toàn tối đa: Số lượng lệnh an toàn tối đa có thể đặt trong một chu kỳ giao dịch. Số lượng lệnh an toàn đã đặt thực tế có thể được xác định theo tình hình ký quỹ.
Hệ số số tiền: Áp dụng cho số tiền đầu tư khi đặt lệnh an toàn tiếp theo. Điều này ảnh hưởng đến độ tích cực khi tính trung bình giá vào lệnh của các khoản đầu tư. Ví dụ: với số tiền đặt lệnh an toàn = 100 USDT, hệ số = 2. Các lệnh an toàn sẽ được đặt:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), v.v
Hệ số bước giá: Áp dụng cho bước giá khi đặt lệnh an toàn tiếp theo. Điều này làm tăng hoặc giảm chênh lệch giá giữa các lệnh an toàn. Ví dụ: với bước giá = 1%, hệ số nhân = 2. Các lệnh an toàn sẽ được đặt khi giá thay đổi:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, v.v.
Quản lý bot DCA spot (Martingale)
Web: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến Trang thông tin Bot, nơi bạn có thể quản lý các bot đang chạy.
Ứng dụng: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến trang "Bot của tôi", nơi bạn có thể quản lý bot đang chạy.
Tính năng quản lý bot DCA
Dừng bot của bạn: Khi bạn dừng bot này, hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý và bán tiền mã hóa của bạn theo giá thị trường. Tiền từ việc bán sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của bạn.
Chi tiết: Xem thêm chi tiết về bot đang chạy bằng cách truy cập trang Chi tiết bot.
Sao chép thông số: Thiết lập bằng một cú nhấp chuột để tạo lại bot đang chạy với cùng một thông số.
Hiển thị dòng lệnh: Xem chi tiết các lệnh chưa khớp của bot đang chạy theo chu kỳ trên biểu đồ.
Nghiên cứutrường hợp
Cặp giao dịch: BTC/USDT (Giả sử giá hiện tại là 25.000 USDT)
Bước giá: 2%
Mục tiêu TP (Chốt lời) mỗi chu kỳ: 5%
Số lệnh an toàn tối đa: 2
Đang chạy bot
Giai đoạn 1 – đặt lệnh ban đầu: Hệ thống tạo chu kỳ DCA mới và tính giá của từng lệnh an toàn từ giá của lệnh ban đầu (25.000 USDT), theo bước giá được xác định trước (2%) do người dùng thiết lập, ví dụ: 24.500 USDT, 23.750 USDT, v.v. Hệ thống cũng sẽ tính giá chốt lời (TP) từ lệnh ban đầu, ví dụ: 26.250 USDT, đây sẽ là lệnh TP của bot DCA.
Giá BTC (USDT) | Bước giá (%) / Mục tiêu TP (Chốt lời) % | Giá trung bình / Lợi nhuận (USDT) |
|---|---|---|
$25.000 | -- (Lệnh ban đầu) | $25.000 |
$24.500 | -2% (Lệnh an toàn #1) | $24.750 |
$23.750 | -4% (Lệnh an toàn #2) | $24.166,67 |
$26.250 | +5% (Mục tiêu Chốt lời) | $26.250 - $24.166,67 = $2.083,33 |
Giai đoạn 2 – hoạt động của bot: Ban đầu, bot mua một vị thế BTC với giá 25.000 USDT. Nếu giá BTC giảm 2% xuống còn 24.500 USDT, bot sẽ tự động mua một vị thế khác ở điểm giá thấp hơn này, đưa giá vào lệnh trung bình của hai vị thế lên 24.750 USDT. Nếu giá giảm thêm 4% xuống còn 23.750 USDT, bot sẽ mua một vị thế khác, đưa giá vào lệnh trung bình của ba vị thế xuống còn 24.166,67 USDT.
Bây giờ, nếu giá BTC tăng trở lại mức 25.375 USDT và đạt lệnh chốt lời 5%, bot sẽ bán cả ba vị thế để kiếm lời và sau đó bắt đầu một chu kỳ mới.
Nhắc nhở rủi ro và lưu ý
Rủi ro liên quan đến điều kiện thị trường: Khi sử dụng chiến lược này, số tiền đầu tư vào giao dịch có thể tăng nhanh chóng và đạt giá trị cao chỉ sau vài giao dịch. Điều này trở nên trầm trọng hơn nếu giá của một tài sản tiếp tục giảm trong một khoảng thời gian dài. Nếu một nhà giao dịch tiếp tục tăng gấp đôi giao dịch, khả năng thua lỗ là vô hạn. Nếu nhà giao dịch hết tiền và thoát giao dịch khi sử dụng chiến lược này, khoản lỗ phải chịu có thể khá lớn. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng có thể không hợp lý đối với mọi nhà giao dịch. Trong khi sử dụng chiến lược này, số tiền chi cho mỗi lần thua lỗ sẽ lớn hơn cho đến khi thành công và kết quả cuối cùng có thể chỉ là hòa vốn. Ngoài ra, nếu một tài sản tiếp tục giảm giá trị thì có khả năng nó sẽ giảm về 0. Trong trường hợp đó, toàn bộ giá trị tài sản mà nhà giao dịch nắm giữ sẽ bị mất. Bạn cần nhận thức được những rủi ro liên quan và có kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc. Ví dụ, điều quan trọng là phải thiết lập lệnh dừng lỗ để hạn chế những khoản lỗ tiềm ẩn.