DCA au comptant (Martingale)
Introduction du bot DCA au comptant OKX (Martingale)
La stratégie Martingale est couramment utilisée dans des situations telles que les opérations de change et à terme. Le bot DCA sur contrat à termes est un bot de trading qui utilise la stratégie Martingale pour le trading de contrats à terme. Il permet aux traders d’automatiser leurs trades sur la base de ces principes.
Quelle est la différence entre l’achat périodique par sommes fixes (DCA) et la stratégie Martingale ?
L’achat périodique par sommes fixes (DCA) est une stratégie de gestion d’actifs. Il s’agit de fractionner des positions uniques à plusieurs niveaux de prix afin d’obtenir un meilleur cours d’ouverture moyen lorsque le marché évolue à l’encontre du trade initial, et de sortir du trade lorsque l’objectif de Take Profit a été atteint. Martingale est une forme de stratégie DCA.
Il s’agit d’une stratégie de trading basée sur le concept du doublement de la taille du trading après chaque perte. En doublant la taille de la position après chaque perte, la taille du prochain trade rentable dépassera les pertes combinées de tous les trades précédents avec un profit supplémentaire. En termes simples, si vous perdez un trade, vous doublez le trade suivante afin de récupérer vos pertes et d’espérer réaliser un bénéfice.
La stratégie Martingale peut potentiellement générer une croissance à long terme en prenant les bénéfices fluctuants des cycles de rebond (si l’on trade dans une direction longue) ou de correction (avec une direction courte), dans le but de minimiser les pertes sur l’ensemble de l’achat.
Comment fonctionne le bot DCA au comptant d’OKX (Martingale) ?
Les utilisateurs commencent le cycle de trading en sélectionnant leur profil de risque via une série de paramètres (ou en faisant leur choix parmi des paramètres prédéfinis : prudent, équilibré ou agressif).
La stratégie commencera par un ordre initial, programmé pour être exécuté un certain nombre de fois. Si le cours de l’actif baisse d’un pourcentage défini, le bot exécute une deuxième trade, qui est un multiple du premier ordre. Ce cycle est répété jusqu à ce que le cours atteigne le nombre maximal d’ordres, le niveau Take Profit ou le niveau Stop Loss, tel que défini par l’utilisateur. Si l’objectif Take Profit est atteint, le bot exécutera le cycle de trading suivant.
Les traders qui estiment que le cours d’un actif va augmenter à l’avenir ont tendance à utiliser cette stratégie pour augmenter la taille de leur position, même si elle baisse temporairement en valeur. Ils utilisent l’approche DCA pour acheter lorsqu’ils pensent que le cours est bas et vendre lorsqu’ils pensent que le cours est élevé.
Pour cette raison, ils ont tendance à l’utiliser sur des marchés volatils (mouvements importants, mais de courte durée), ainsi que sur des marchés latéraux où ils pensent bénéficier de rebonds à court terme.
Pour commencer
Sur le Web : dans Trader, sélectionnez Bots de trading - Marché, et cliquez sur DCA au comptant (Martingale).
Sur l’appli : dans Trader, sélectionnez Bots de trading et appuyez sur DCA au comptant (Martingale).
Saisissez les paramètres manuellement, copiez les bots des lead traders ou utilisez des paramètres IA backtestés, et confirmez le montant total de l’investissement pour créer un bot DCA au comptant (Martingale). Après avoir créé un bot, les fonds initiaux seront isolés de votre compte de trading et utilisés uniquement pour le trading de bot.
Options de configuration
Configurer moi-même : définir des paramètres sur la base de votre propre analyse du marché.
Configurer moi-même – exécuter automatiquement : remplir automatiquement les paramètres recommandés par le bot de trading, sur la base de la stratégie backtestée.
Stratégie IA : utiliser les paramètres recommandés par la stratégie backtestée (ces paramètres sont basés sur un backtest hebdomadaire de cette paire).
Lead bots : copiez en un clic les bots gagnants des lead traders sur le marché.
Paramètres de trading DCA
Échelons de prix : différence en pourcentage entre deux ordres de sécurité consécutifs, libellés dans la devise de cotation.
Cible TP par cycle : lorsque le prix TP est déclenché et que l’ordre est entièrement exécuté, le bot met fin à l’indice du cycle en cours et démarre le suivant comme spécifié.
Marge de l’ordre initial : premier ordre initié par le bot DCA au début de chaque cycle de trading.
Marge de l’ordre de sécurité : les ordres de sécurité sont tradés de manière incrémentielle au cours de chaque cycle de trading, afin de réduire le coût moyen des paires de trading tradées et ainsi contribuer à atteindre plus rapidement l’objectif take profit.
Nombre max. d’ordres de sécurité : le nombre maximal d’ordres de sécurité qui peuvent être passés dans un cycle de trading. Le nombre réel d’ordres de sécurité passés peut être déterminé selon votre marge.
Multiplicateur de montant : appliqué au montant de l’investissement pour passer l’ordre de sécurité suivant. Il affecte l’agressivité de la moyenne des prix d’entrée établis pour vos investissements. Par exemple, avec un montant d’ordre de sécurité = 100 USDT, multiplicateur = 2. Des mesures de sécurité seront prises :
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), etc.
Multiplicateur d’échelons de prix : appliqué à l’échelon de prix pour passer l’ordre de sécurité suivant. Augmente ou diminue l’écart de prix entre les ordres de sécurité. Un exemple, avec une étape de prix = 1 %, multiplicateur = 2. Les ordres de sécurité seront passés lorsque le prix changera :
1 % = (0 + 1 × 2^0) %
3 % = (1 + 1 × 2^1) %
7 % = (3 + 1 × 2^2) %, etc.
Gestion de votre bot DCA au comptant (Martingale)
Sur le Web : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à un tableau de bord des bots, où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Sur l’appli : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à la page «Mes bots », où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Fonctionnalités de gestion des bots DCA
Arrêter votre bot : lorsque vous arrêtez ce bot, le système annule tous les ordres en attente et vend votre crypto au prix du marché. Les fonds provenant de la vente sont reversés sur votre compte de trading.
Détails : affichez plus de détails sur votre bot en cours d’exécution en accédant à la page des détails du bot.
Reproduire les paramètres : un seul clic suffit pour recréer votre bot en cours d’exécution avec les mêmes paramètres.
Afficher les lignes d’ordres : consultez sur le graphique les détails des ordres non exécutés par cycle de votre bot d’exécution.
Casd’étude
Paire de trading : BTC/USDT (en supposant que le cours actuel est de 25 000 USDT)
Échelons de prix : 2 %
Cible TP par cycle : 5 %
Nombre max. d’ordres de sécurité : 2
Faire fonctionner le bot
Étape 1 - passation de l’ordre initial : le système crée un nouveau cycle DCA et calcule le prix de chaque ordre de sécurité à partir du prix de l’ordre initial (25 000 USDT), selon l’étape de prix prédéfinie (2 %) indiquée par l utilisateur, par exemple 24 500 USDT, 23 750 USDT, etc. Le système calculera également le prix Take Profit (TP) de l’ordre initial, par exemple 26 250 USDT, qui sera l’ordre TP du bot DCA.
Cours du BTC (USDT) | Échelon de prix (%) / Cible TP % | Cours moyen / Bénéfice (USDT) |
|---|---|---|
25 000 $ | -- (ordre initial) | 25 000 $ |
24 500 $ | - 2 % (ordre de sécurité n° 1) | 24 750 $ |
23 750 $ | - 4 % (ordre de sécurité n° 2) | 24 166,67 $ |
26 250 $ | + 5 % (objectif Take Profit) | 26 250 $ - 24 166,67 $ = 2 083,33 $ |
Étape 2 - Fonctionnement du bot : le bot achète initialement une position BTC à 25 000 USDT. Si le cours du BTC baisse de 2 % pour atteindre 24 500 USDT, le bot en achètera automatiquement une autre à ce prix inférieur, ce qui portera le cours d’ouverture moyen des deux contrats à 24 750 USDT. Si le cours baisse encore de 4 % pour atteindre 23 750 USDT, le bot achètera une autre position, ce qui portera le cours d’ouverture moyen des trois contrats à 24 166,67 USDT.
Maintenant, si le cours du BTC remonte à 25 375 USDT et atteint votre ordre Take Profit de 5 %, la bot vendra les trois positions pour en tirer des bénéfices et commencera alors un nouveau cycle.
Rappel et notes sur les risques
Risques liés aux conditions du marché : en utilisant cette stratégie, le montant dédié au trading peut augmenter rapidement et atteindre une valeur élevée après seulement quelques transactions. Ce phénomène est exacerbé si le cours d’un actif continue à baisser pendant une période prolongée. Si un trader continue à doubler ses transactions, la probabilité de perte est infinie. Si un trader se trouve à court de fonds et quitte la transaction alors qu’il utilise la stratégie, les pertes encourues peuvent être très élevées. En outre, le rapport risque/récompense peut ne pas être raisonnable pour tous les traders. En utilisant cette stratégie, des montants plus élevés sont dépensés à chaque perte jusqu’à ce qu’il y ait un gain, et le résultat final peut n’être qu’un seuil de rentabilité. De plus, si la valeur d’un actif continue de baisser, il est possible qu’elle devienne nulle, auquel cas la valeur totale des actifs détenus par le trader serait perdue. Il est important d’être conscient des risques encourus et de mettre en place un solide plan de gestion des risques. Par exemple, il est nécessaire de mettre en place des ordres Stop Loss pour limiter les pertes potentielles.