Giải thích về sao chép giao dịch: Phân tích ưu điểm và hạn chế của chiến lược

Bạn đã bao giờ bắt gặp thuật ngữ ["sao chép giao dịch"] chưa (https://www.okx.com/learn/copy-trading)? Đó là kỹ thuật giúp nhà giao dịch mới tìm kiếm hướng dẫn và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm kiếm lời từ kiến thức chuyên môn của họ.

Đối với những người mới giao dịch hoặc không có nhiều thời gian phân tích kỹ thuật, sao chép giao dịch có thể là giải pháp hữu hiệu. Kỹ thuật này cho phép bạn sao chép giao dịch của nhà giao dịch đã chọn, ủy thác trách nhiệm cho họ thay bạn thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, nếu bạn là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm với hiểu biết sâu sắc về tiền mã hóa, nhiều nền tảng sao chép giao dịch sẽ khuyến khích bạn chia sẻ kiến thức và cách giao dịch thành công. Các nền tảng này cho phép bạn kiếm lời từ kiến thức chuyên môn của mình bằng cách để người khác sao chép giao dịch của bạn và hưởng lợi từ những kỹ năng giao dịch mà bạn có.

OKX đã mở rộng nền tảng sao chép giao dịch đến người dùng toàn cầu của chúng tôi vào đầu năm 2023. Hiện tại, bạn có cơ hội dễ dàng sao chép các nhà giao dịch hàng đầu trên toàn thế giới hoặc trở thành nhà giao dịch chính, mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn trên phạm vi toàn cầu.

Bắt đầu sao chép giao dịch ngay hôm nay

Nguồn gốc của sao chép giao dịch

Sao chép giao dịch và “người anh em” gần gũi của mình, giao dịch phản chiếu (mirror trading), đã trở thành phương thức nổi bật trong giao dịch tài chính kể từ năm 2005. Những ý tưởng này phát triển từ giao dịch tự động, còn được gọi là giao dịch thuật toán, nơi nhà giao dịch bắt đầu chia sẻ lịch sử giao dịch của họ để người khác theo dõi.

Sự khác biệt giữa sao chép giao dịch và giao dịch phản chiếu là gì? Với sao chép giao dịch, bạn sẽ tự động mở vị thế giống với nhà giao dịch mà bạn chọn. Với giao dịch phản chiếu, các nền tảng kết hợp nhiều chiến lược của các nhà giao dịch chính nhằm cung cấp tín hiệu cho người dùng phản hồi.

Công ty phần mềm fintech, Tradency, đã giới thiệu ý tưởng giao dịch phản chiếu khi tạo ra hệ thống giao dịch tự động. Nhà giao dịch có thể lưu trữ chiến lược của riêng mình và cung cấp hồ sơ giao dịch thể hiện hiệu suất của chiến lược đó. Những người dùng khác có thể sao chép tất cả giao dịch được tạo ra từ một chiến lược cụ thể vào tài khoản giao dịch của bản thân.

Khi ý tưởng này trở nên phổ biến, các nền tảng cụ thể đã cho phép nhà giao dịch kết nối trực tiếp với tài khoản cá nhân của mình. Điều này cho phép ghi lại và cung cấp tất cả hành động giao dịch của họ cho những người dùng khác mà không cần gửi chiến lược giao dịch.

Kể từ năm 2010, sao chép giao dịch ngày càng trở nên phổ biến đối với các nhà môi giới giao dịch tài chính trực tuyến. Sao chép giao dịch đóng vai trò là tính năng có giá trị, đặc biệt là đối với nhà giao dịch ít kinh nghiệm, những người có thể hưởng lợi từ quyết định của những cá nhân thành công mà họ chọn học theo.

Ưu điểm của sao chép giao dịch

Sao chép giao dịch mang đến nhiều lợi ích và trong số đó có thể có lợi thế bạn cần để phát triển danh mục đầu tư của mình. Như đối với tất cả hình thức giao dịch và tài sản, bạn nên tự nghiên cứu trước khi giao dịch vị thế.

• Không giữ tâm lý FOMO: Tâm lý FOMO (Nỗi sợ bỏ lỡ) có thể dẫn đến những quyết định giao dịch bốc đồng và không hợp lý. Sao chép giao dịch có thể giúp hạn chế điều này bằng việc bắt chước cách thức của nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, cho phép bạn vượt qua FOMO và tận dụng lối tiếp cận hợp lý & có kỷ luật của họ. Các chuyên gia này dựa trên chiến lược giao dịch có hệ thống, vì vậy bạn có thể theo sự dẫn dắt của họ và tránh những bước đi vội vàng.
• Một cách tiết kiệm thời gian để giao dịch: Sao chép giao dịch giúp tiết kiệm thời gian và công sức vì làm giảm thời gian bạn cần dành cho việc theo dõi thị trường, phân tích xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch theo cách thủ công. Bằng cách sao chép giao dịch của nhà giao dịch giỏi, bạn có thể giao dịch theo cách thụ động hơn mà không cần dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện giao dịch.
• Tính linh hoạt: Các nền tảng sao chép giao dịch thường cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh nhằm phù hợp với sở thích cá nhân. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt sao chép của mình dựa trên quy mô giao dịch, thông số quản lý rủi ro và phân bổ tài sản. Tính linh hoạt này cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm sao chép giao dịch theo nhu cầu, mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro chính xác của bản thân. Điều này cho phép bạn duy trì quyền kiểm soát danh mục đầu tư của mình đồng thời hưởng lợi từ kiến thức chuyên môn của những nhà giao dịch khác.
• Tính minh bạch: Sao chép giao dịch thường hiển thị hoạt động giao dịch của những nhà giao dịch đang được theo dõi. Do đó, bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về hiệu suất lịch sử, mức độ rủi ro và thành phần danh mục đầu tư của nhà giao dịch. Tính minh bạch này cho phép bạn quyết định nên theo dõi nhà giao dịch nào dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình.

Những hạn chế của sao chép giao dịch

Bạn phải hiểu được những hạn chế của sao chép giao dịch vì phương pháp này cũng có rủi ro đi kèm. Hãy ghi nhớ những điều sau trước khi sao chép một nhà giao dịch.

• Hạn chế học tập: Sao chép giao dịch có vẻ như là cách tuyệt vời để học hỏi từ các nhà giao dịch thành công, nhưng cũng có những hạn chế kèm theo. Một nhược điểm là bạn có thể bị ràng buộc theo chiến lược của một nhà giao dịch duy nhất, bỏ lỡ cơ hội khám phá nhiều chiến lược khác nhau. Ngoài ra, bạn sẽ không có cơ hội tìm hiểu về những khía cạnh thiết yếu như động lực tiền mã hóa, phân tích kỹ thuật và các yếu tố cơ bản thúc đẩy quyết định giao dịch. Vì vậy, mặc dù sao chép giao dịch có thể hữu ích nhưng về lâu dài cũng có thể cản trở việc học và phát triển kỹ năng của bạn.
• Rủi ro thua lỗ: Chỉ vì bạn đang sao chép một nhà giao dịch thành công không có nghĩa là điều đó sẽ tạo ra lợi nhuận. Luôn có rủi ro thua lỗ liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Ngay cả khi theo dõi các nhà giao dịch thành công, khả năng thị trường biến động, sự kiện bất ngờ hoặc thay đổi chiến lược giao dịch đều có thể dẫn đến thua lỗ. Hãy nhớ rằng: hiệu suất trước đây không đảm bảo kết quả trong tương lai và người dùng nên đánh giá cẩn thận các rủi ro liên quan.
• Phụ thuộc vào nhà giao dịch chính: Sao chép giao dịch thành công phụ thuộc vào hiệu suất và quyết định của nhà giao dịch mà bạn chọn. Nếu họ đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc gặp phải lúc giá giảm, giao dịch của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Trước khi sao chép bất kỳ nhà giao dịch nào, hãy phân tích kỹ lưỡng hồ sơ theo dõi, chiến lược và quản lý rủi ro của họ. Hãy tích cực đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Sao chép giao dịch với OKX

Người dùng chọn OKX để sao chép giao dịch vì trải nghiệm đơn giản. Chúng tôi cung cấp tất cả công cụ bạn cần để sao chép nhà giao dịch chính phù hợp với mục tiêu của bạn. Nền tảng của chúng tôi cung cấp sự minh bạch toàn diện bằng cách hiển thị phân tích danh mục đầu tư, lịch sử giao dịch, biến động hằng ngày và mức độ rủi ro của họ. Bạn có thể liên tục cập nhật thông tin theo thời gian thực về những động thái mới nhất của nhà giao dịch chính và chọn trong số 600 cặp giao dịch đa dạng. Với giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng mở hoặc đóng vị thế một cách thuận tiện.

Hơn nữa, nếu trở thành nhà giao dịch chính và để người khác sao chép giao dịch, bạn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm chia sẻ 10% lợi nhuận từ mỗi nhà sao chép giao dịch. Chưa dừng lại ở đó — chúng tôi cũng sẽ thưởng cho bạn thêm 2% bonus. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được 12% lợi nhuận từ mỗi người dùng sao chép giao dịch của bạn.

Bắt đầu sao chép giao dịch ngay hôm nay