DCA futures (Martingala)
Introduzione al bot DCA Futures di OKX
La strategia Martingala viene comunemente utilizzata in situazioni come il trading di futures e forex. Il DCA Futures è un bot di trading che utilizza la strategia Martingala per il trading di futures. Permette ai trader di automatizzare le proprie operazioni di trading in base a questi principi.
Qual è la differenza tra la Media del costo in dollari (DCA) e la strategia Martingala?
La Media del costo in dollari (DCA) è una strategia di gestione degli asset. Si tratta di dividere le posizioni una tantum su più livelli di prezzo per ottenere un prezzo d'entrata medio migliore quando il mercato si muove contro l'operazione iniziale e di uscire dall'operazione quando viene raggiunto l'obiettivo di Take Profit.
La Martingala è una forma di DCA. La Martingala è una strategia di trading basata sul concetto di raddoppiare la dimensione di trading dopo ogni perdita. Con una dimensione della posizione raddoppiata ogni volta dopo le perdite, la dimensione della prossima operazione di trading redditizia supererà le perdite combinate di tutte le operazioni precedenti aggiungendo un profitto. In termini semplici, se perdi un'operazione, raddoppia la prossima operazione per recuperare le perdite e sperare di ottenere un profitto.
La strategia di Martingala può potenzialmente portare a una crescita a lungo termine grazie ai profitti variabili dei cicli di rimbalzo (se si fa trading in direzione long) o di correzione (con direzione short), con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sull'acquisto complessivo.
Come funziona il bot DCA Futures di OKX?
Il bot di trading Futures DCA è considerato adatto ai mercati volatili (movimenti significativi ma di breve durata), ma funziona anche con i mercati laterali (senza trend), purché ci siano rimbalzi o correzioni a breve termine. Con il concetto di ciclo di trading, il DCA Futures può ottenere profitti durante più cicli di trading.
Il bot DCA Futures è più adatto nelle situazioni ad alto rischio e ad alto rendimento, soprattutto quando la strategia consiste nel cercare di ottenere profitti dai rimbalzi in un mercato volatile, ma vuoi risparmiare tempo per il monitoraggio ed eliminare il problema di configurare manualmente una serie di ordini medi. Può essere utilizzato anche se hai un alto grado di fiducia nella direzione finale di un particolare asset e se desideri la flessibilità di ottenere posizioni d’entrata migliori in base agli indicatori tecnici o vuoi personalizzare lo step di prezzo o i moltiplicatori di volume degli ordini di sicurezza. Raddoppiando la dimensione della posizione dopo ogni operazione in perdita, potrai recuperare le perdite se il mercato si muove a tuo favore.
Come si inizia
Web: vai su Trading, seleziona Bot di trading - Marketplace e fai clic su DCA Futures.
App: vai su Trading, seleziona Bot di trading e premi DCA Futures.
Inserisci manualmente i parametri, copia i bot dei lead trader o utilizza i parametri IA testati retroattivamente e conferma l'importo totale dell'investimento per creare un bot della griglia spot (dopo aver creato un bot, i fondi iniziali saranno isolati dal tuo conto di trading e utilizzati solo per il trading della griglia).
Opzioni di configurazione
Impostazione personale: imposta i parametri in base alle tue analisi del mercato.
Impostazione personale - Riempimento automatico: riempimento automatico dei parametri consigliati dal bot di trading, in base alla strategia testata retroattivamente.
Strategia IA: utilizza i parametri consigliati dalla strategia testata retroattivamente (questi parametri si basano su un test retroattivo settimanale di questa coppia).
Bot dei leader: copia i bot di maggior successo dei lead trader sul Marketplace con un solo clic
Parametri del DCA Trading
Step di prezzo: differenza in percentuale tra due ordini di sicurezza consecutivi, denominati nella valuta quotata
Target TP per ciclo: quando il prezzo TP è attivato e l'ordine completamente riempito, il bot termina l'indice del ciclo corrente e inizia quello successivo come specificato
Margine ordine iniziale: primo ordine avviato dal bot DCA all'inizio di ogni ciclo di trading
Margine ordine di sicurezza: gli ordini di sicurezza verranno negoziati in modo incrementale in ogni ciclo di trading, per ridurre il costo medio delle coppia di trading negoziate e per raggiungere il target Take-profit più rapidamente.
Ordini massimi di sicurezza: il numero massimo di ordini di sicurezza che è possibile effettuare in un ciclo di trading Il numero effettivo di ordini di sicurezza effettuati può essere determinato dalla tua situazione di margine.
Margine di trasferimento automatico: quando il livello di margine raggiunge una soglia ad alto rischio, la funzione di margine di trasferimento automatico trasferirà automaticamente i fondi dal tuo conto di trading ai bot per evitare la liquidazione forzata. Specifica l'importo massimo che è possibile trasferire dal conto di trading al bot.
Moltiplicatore di importo: viene applicato all'importo dell'investimento per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Ciò ha un impatto sull'aggressività nella media dei prezzi di entrata dei tuoi investimenti. Ad esempio, con un importo dell'ordine di sicurezza = 100 USDT, moltiplicatore = 2. Verranno effettuati ordini di sicurezza:
100 = (2*0 × 100)
200 = (2*1 × 100)
400 = (2*2 × 100), ecc.
Moltiplicatore step di prezzo:viene applicato allo step di prezzo per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Aumenta o diminuisce il divario di prezzo tra gli ordini di sicurezza. Ad esempio, con uno step di prezzo = 1%, moltiplicatore = 2. Gli ordini di sicurezza verranno effettuati quando il prezzo cambia:
1% = (0 + 1 × 2*0)%
3% = (1 + 1 × 2*1)%
7% = (3 + 1 × 2*2)%, ecc.
Condizione di arresto:
Fine del ciclo: interrompe il bot al termine del primo ciclo
Prezzo: interrompe il bot quando l'ultimo prezzo raggiunge il prezzo trigger
Gestione del bot DCA Futures
Web: vai alla home page dei bot di trading di OKX e seleziona "I miei bot". Avrai accesso a una dashboard dei bot dove potrai gestire i tuoi bot in esecuzione.
App: vai alla home page dei bot di trading di OKX e seleziona "I miei bot". Avrai accesso alla pagina "I miei bot", dove potrai gestire i tuoi bot in esecuzione.
Funzioni di gestione del bot DCA Futures
Interrompi il bot: quando interrompi questo bot, il sistema annullerà tutti gli ordini in sospeso e venderà le criptovalute al prezzo di mercato. I fondi della vendita ti verranno restituiti sul conto di trading.
Dettagli: visualizza ulteriori dettagli sul bot in esecuzione accedendo alla pagina Dettagli bot.
Replica i parametri: configurazione con un clic per ricreare il bot in esecuzione con gli stessi parametri
Aggiungi ordini manuali: nel caso in cui tutti gli ordini di sicurezza fossero stati riempiti, consentiamo agli utenti di effettuare ordini manuali aggiuntivi per ridurre ulteriormente il costo medio
Regola il margine: trasferisci in anticipo il margine aggiuntivo dal tuo conto di trading al tuo bot, per evitare il potenziale rischio di liquidazione in eventi catastrofici (cigno nero).
Margine di trasferimento automatico: quando il livello di margine raggiunge una soglia ad alto rischio, la funzione di margine di trasferimento automatico trasferirà automaticamente i fondi dal tuo conto di trading ai bot per evitare la liquidazione forzata. Specifica l'importo massimo che è possibile trasferire dal conto di trading al bot.
Esempio
Coppia di trading: BTCUSDT perpetuo (Assumendo che il prezzo attuale sia di 25.000 $)
Direzione: Posizione long
Leva finanziaria: 5x
Step di prezzo: 2%
Target TP per ciclo: 5%
Esecuzione del bot
Fase 1 - Invio dell'ordine iniziale: il sistema crea un nuovo ciclo DCA e calcola il prezzo di ogni ordine di sicurezza dal prezzo dell'ordine iniziale (25.000 $), in base allo step di prezzo predefinito (2%) impostato dall'utente, ad esempio, 24.500 $, 24.000 $... Il sistema calcolerà anche il prezzo Take-Profit dall'ordine iniziale, ad esempio, 26.250 $, che sarà l'ordine TP del bot DCA.
Prezzo del contratto | Step di prezzo (%) / % target TP | Prezzo medio / Profitto |
|---|---|---|
25.000 $ | -- (Ordine iniziale) | 25.000 $ |
24.500 $ | -2% (Ordine di sicurezza n.1) | 24.750 $ |
24.000 $ | -4% (Ordine di sicurezza n.2) | 24.500 $ |
26.250 $ | +5% (target take-profit) | 26.250 $ - 24.500 $ = 1.750 $ |
Fase 2 - Operazione del bot: il bot acquista inizialmente un contratto BTC a 25.000 $. Se il prezzo del BTC scende del 2% fino a 24.500 $, il bot acquisterà automaticamente un altro contratto a questo prezzo inferiore, portando il prezzo d'entrata medio dei due contratti a 24.750 $. Se il prezzo scende di un ulteriore 4%, fino a 24.000 $, il bot acquisterà un altro contratto, portando il prezzo d'entrata medio dei tre contratti a 24.500 $.
Ora, se il prezzo del BTC rimbalza a 26.250 $ e raggiunge il tuo ordine di take-profit del 5%, la Martingala venderà tutti e tre i contratti per ottenere un profitto e inizierà un nuovo ciclo.
La strategia DCA Futures può essere un modo efficace per recuperare le perdite e ottenere profitti per gli utenti che desiderano effettuare una strategia ad alto rischio e ad alto rendimento. Il DCA Futures consente ai trader di automatizzare questa strategia nel trading di futures, rendendone più semplice ed efficiente l'attuazione. Tuttavia, è importante utilizzare questa strategia con cautela e impostare ordini di stop-loss per gestire il rischio. Utilizzando il DCA Futures, i trader possono trarre vantaggio dalla strategia Martingala riducendo al minimo le potenziali perdite.
Promemoria e note sui rischi
Rischi legati alle condizioni di mercato: tramite questa strategia, l'importo speso per il trading può aumentare rapidamente e raggiungere un valore elevato dopo poche transazioni. La situazione si aggrava se il prezzo di un asset continua a scendere per un periodo di tempo prolungato. Se un trader continua a raddoppiare le sue operazioni, la probabilità di perdita è infinita. Se un trader esaurisce i fondi ed esce dall'operazione mentre utilizza la strategia, le perdite subite possono essere abbastanza elevate. Inoltre, il rapporto rischio/ricompensa potrebbe non essere ragionevole per ogni trader. Utilizzando questa strategia, vengono spesi importi più elevati a ogni perdita fino a un’operazione vincente e il risultato finale può essere di solo pareggio. Inoltre, se un asset continua a diminuire di valore, c’è la possibilità che scenda a zero, nel qual caso l'intero valore degli holding del trader andrebbe perso. È importante essere consapevoli dei rischi coinvolti e disporre di un solido piano di gestione del rischio. Ad esempio, è importante impostare ordini di stop-loss per limitare le potenziali perdite.
Rischi legati alla leva finanziaria elevata: sebbene una leva finanziaria elevata possa essere un vantaggio nelle giuste condizioni di mercato, può anche amplificare le perdite se il mercato si muove contro la tua posizione. È importante utilizzare la leva finanziaria in modo responsabile e comprendere i potenziali rischi prima di fare trading con rapporti di leva finanziaria elevati. OKX ha il diritto, a sua assoluta discrezione, di chiudere una, più o tutte le tue posizioni.
Rischi di liquidazione: l'uso di una leva finanziaria elevata può avere un impatto sostanziale sul saldo del conto di un trader in caso di un movimento significativo del prezzo contro la sua posizione. Nel trading di futures, se il saldo del margine di un trader scende al di sotto del livello di margine di mantenimento necessario, possiamo liquidare la sua posizione per evitare ulteriori perdite. Ciò può portare alla perdita completa dei fondi iniziali del trader. Per ridurre al minimo i rischi associati all'utilizzo del DCA Futures, è fondamentale che i trader comprendano questi rischi e stabiliscano un piano di gestione del rischio affidabile. Per evitare il rischio di liquidazione, i trader dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di ordini di stop-loss appropriati e monitorare attentamente il saldo del proprio conto.
Help center
Se hai altre domande sul bot DCA Futures, puoi contattare qui il nostro Centro assistenza per ulteriore assistenza.