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文章作者：0x9999in1, MetaEra "自我们在 1700 美元发布关于 ETH 的研报以来，短短十多天内，ETH 的价格涨幅已经超过 70%。"LD Capital 创始人 Jack Yi 在自己的社交平台上分享了这个“捷报”。 这不仅是一次对市场走势的印证，更像是一位久经沙场的老兵在战场上又一次用判断和勇气赢得了回报。 作为一位自 2015 年起便投身于加密行业的资深投资者，Jack Yi 不仅见证了比特币、以太坊等主流加密货币的成长与变迁，更通过参与超过 200 个项目的投资积累了丰富的市场洞察力。近日，MetaEra 有幸邀请到 Jack Yi 进行了一次深度访谈，分享他在市场周期中的成长经历、对以太坊未来价值的乐观预测以及如何应对市场波动的有效策略。 精华观点 ● ETH 作为整个金融基础设施和加密原生创新地，生态依旧是整个行业最领先的。 ● 区块链领域被证明最大的价值就是金融替代升级，而不是搞 Web2 应用替代。 ● ETH 作为金融基础设施，还有十倍以上的市场增长潜力。 ● 关注未来趋势是我们投资的核心。 ● 强者恒强以及对于投研要求更高，所以倒逼大家更新知识和信息，不能依赖简单的周期思维去进行投资。 访谈全文 MetaEra：作为加密圈 OG，您在加密货币投资领域有着丰富的经验，请分享一下您的职业生涯中哪些经历对您现在的市场分析和决策产生了重大影响？ Jack Yi：我是从 2015 年开始进入加密行业，以前从事古典投资。几个关键节点对我影响很大，一个是早期比特币挖矿和买入以太坊，赶上了价格上涨趋势阶段，还有就是经历了 2017 年疯狂的新项目投资热潮。但是在 2018 和 2019 年的大熊市期间遇到了行业的第一个低谷，312 事件后又迎来一次疯牛，随后再次进入熊市，在这个过程中，参与了 200 多个项目投资，以及经历了十多个交易团队和团队管理的阵痛，无数悲喜交加才真正建立周期概念和目前的投资理念。 MetaEra：在你们发布的最新研报中，提出了对于 ETH 长期价格达到 10000 美元的乐观预测。请详细阐述支持这一预测的主要论据和技术逻辑是什么？ Jack Yi：首先，这个预测是基于我们对这次牛市的趋势判断。CZ（赵长鹏）预测比特币的价格可能在 50 万至 100 万美元之间，而我们则保守估计比特币能达到 30 万美元，因此预计以太坊能涨到 1 万美元也是合理的。ETH 作为整个金融基础设施和加密原生创新地，生态依旧是整个行业最领先的，ETH 基金会也重新重点发展 L1 生态，其次之前 ETH 超跌很大的原因是因为存在市场杠杆清理因素，太多大户依赖上一轮牛市思维做多 ETH，清算完大户多军必然会合理反弹，因为 ETH 在 1700 美元的时刻全网做空近千万个 ETH，这是多军的历史性机会，动力十足。 MetaEra：面对连涨数日的 ETH，贵机构研报的含金量还在上升，对于已经执行投资动作以及还在观望的用户来说，你分别有什么观点想分享吗？ Jack Yi：我认为投资需要有足够的耐心去承受波动的过程。ETH 作为头部资产，本身应该是长期配置，如果已执行投资动作，应该长期拿好直到你认为这轮牛市结束的时间再出售；对于还在观望的用户来说，可以逐步买入，正常回调的话也不用担心买高，周期拉长投资配置模式，或者寻找新的更具增长潜力的资产，因为 ETH 的反弹和恢复将引领行业牛市到来，只有 ETH 和生态回暖才能带回牛市，BTC 是类电子黄金资产。 MetaEra：面对市场波动性，您建议投资者采取哪些具体措施来管理风险并捕捉 ETH 生态系统中的机会？ Jack Yi：波动性是金融最大的特点，对于投资者来说，并不能期待能投资在最理想的价格，没有人的交易可以处于买卖理想点，只能拉长周期设定买入和卖出价格，ETH 生态确实会有很多好的资产的增长率会超过 ETH，这个需要专业的投研能力，因为收益越高风险也更大，我们在研报中重点分析了像 UNI、ENJ 和 AAVE 这样的头部项目。 MetaEra：即便不考虑短期价格波动，您认为以太坊在未来五到十年内最大的成长潜力体现在哪些方面？ Jack Yi：首先，区块链领域被证明最大的价值就是金融替代升级，而不是搞 Web2 应用替代，全球整个金融领域规模是高达数百万亿美金级市场，而加密领域有太多优势可以作为，随着整个行业前进，ETH 作为金融基础设施，还有十倍以上的市场增长潜力，这并不是一个夸张的说法。 MetaEra：加密市场的行情已经牛熊交替数次，该如何定义当前加密货币市场所处的周期呢？投资者应如何根据不同的市场阶段调整策略？ Jack Yi：就我个人观察，目前处于牛市到来的开始阶段，其实你看 BTC 和 SOL（在 SOL 是 25～30 刀的时候，我们连续发布了 2 篇 SOL 研报）分别有 6 倍和 20 倍的增长，只是在这轮周期里，因为项目品种过多，以及合规 ETF 和上市公司专注买 BTC、SOL 带领的 MEME 牛市，并没有普涨行情，这也符合成熟的金融市场规律，你去看看美股，几十年牛市也并没有所有上市公司都能涨赢指数，强者恒强以及对于投研要求更高，所以倒逼大家更新知识和信息，不能依赖简单的周期思维去进行投资。 MetaEra：LD Capital 目前会更加专注于什么赛道呢？是否具备有别于其他投资机构的投资逻辑？ Jack Yi：我们目前侧重二级市场投资，并且筹备成立两个二级不同方向的机构，分别是 Trend Research 和 Liquid Digital，对于一级市场的投资，我们看中基础设施建设、AI 和 IPO 机会。我们最大的特色就是有足够的经验和“缴足”了周期学费，能够帮助创始人和项目提升行业认知和避免常见错误，比如我们在 2022 年的时候，我们建议每个创始人都尽可能多地融资，并简化团队结构以度过熊市，等待牛市的到来后再发力。 MetaEra：全球范围内不断变化的监管政策对加密货币市场有哪些潜在影响？您如何看待这一挑战？ Jack Yi：对加密圈最友好的美国总统上任后，全球加密行业迎来了最好的监管环境，亚洲金融中心香港也在不断释放更多友好的加密政策。现在，最重要的影响因素包括加密货币 ETF 的批准、上市公司对比特币等加密资产的投资增加，以及加密企业不断上市，我相信未来会有更多的利好消息出台。 MetaEra：在您看来，区块链和加密货币行业在过去几年中最显著的变化是什么？这对未来的发展有何启示？ Jack Yi：过去几年，随着加密货币逐渐融入主流金融市场，加密行业周期性不再那么明显，这对行业长期的发展来看，极具利好。同时，这也对投资者的专业水平提出了更高的要求。其次，我们需要思考未来行业的机会点，合规和链上是我们目前看到比较大的范式转移。除此之外，IPO、基础设施建设、AI 等重构机会，关注未来趋势是我们投资的核心，大家如果有对未来机会的看法也欢迎交流。