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Infra DeFi modular em Sui é composto, anon 👀 🔹 @HaedalProtocol ultrapassou US$ 150 milhões em TVL com aumentos de volume consistentes no último trimestre. 🔸 De trilhos de gerenciamento de ativos a estratégias on-chain, novos primitivos estão entrando em operação rapidamente. Este é o verdadeiro desbloqueio para Move DeFi?

Escrito por Arcana, Crypto Institute Compilação: Groove small deep Nota do editor: "Fat Application Theory" acredita que, à medida que o custo do espaço em bloco se aproxima de zero, os blockchains L1 mudarão do monopólio para a comoditização, e o valor mudará da camada de protocolo subjacente (como Ethereum, Solana) para a camada de aplicação. Aplicativos bem-sucedidos capturam mais receita por meio de integração vertical, controle do fluxo de pedidos e MEV para se tornarem cadeias de aplicativos soberanos. O mercado está reprecificando L1/L2, e os vencedores do futuro serão aplicações que estão próximas da demanda e se concentram na utilidade, em vez de cadeias que estão perseguindo TPS alto. O conteúdo original é o seguinte (o conteúdo original foi editado para facilitar a leitura e compreensão): O estágio de infraestrutura cripto está entrando em um mundo de custos pós-marginais. Tal como acontece com a largura de banda e o poder de hash, o preço do espaço em bloco irá rapidamente para zero. As únicas vertentes que sobrevivem são aquelas que podem: Hoje em dia, o crescimento é conseguido através de subvenções Captar rendimentos não inflacionistas amanhã Fornecer infraestrutura que os aplicativos não podem replicar ou descartar facilmente Mas neste novo ambiente, L1 não é mais um monopolista definido por vantagens iniciais ou ecologia nativa. Em vez disso, tornaram-se mercadorias – ferramentas intercambiáveis para atividades económicas concorrentes baseadas no desempenho, na interoperabilidade e na eficiência de custos. O seu valor depende agora da forma como estão integrados nos processos de aplicação e prestam serviços que são indispensáveis ou não podem ser externalizados. O "prêmio de protocolo" que antes impulsionava altas valorizações está desaparecendo e está sendo substituído por uma demanda por utilidade e desempenho reais. O atual repricing de mercado de muitos L1/L2 é um reflexo desta tendência. Os gráficos incluem: BERA, MOVE, SCR, STRK O protocolo da gordura está errado? Em 2016, Joel Monegro propôs a teoria do protocolo espesso, afirmando que nas redes cripto, a maior parte do valor está concentrada na camada de protocolo subjacente (Ethereum, Solana, etc.) em vez da camada de aplicação. Isso é muito diferente do modelo Web2, onde aplicativos como Facebook, Google e Amazon capturam a maior parte do valor, enquanto protocolos como HTTP, TCP / IP, etc., são comoditizados. A teoria do protocolo gordo tem sido verdadeira nos últimos oito anos. Isso pode ser visto na enorme diferença entre os múltiplos de avaliação e receita de infraestrutura e aplicativos. Em média, a avaliação das transações das aplicações ainda é muito inferior à da infraestrutura em relação às receitas. Neste modelo, a infraestrutura cripto recebe muito financiamento e capital de risco. Na verdade, é tão comum que fundadores e desenvolvedores são quase incentivados a lançar outra alternativa L1 ou rollup genérico, sabendo que o capital de risco estará pronto para apoiá-lo. Como mencionei em um relatório recente, a disponibilidade de dados (DA) está comoditizando e inevitavelmente tendendo para zero. Com base na mesma lógica, podemos supor que todas as partes da pilha de infraestrutura serão eventualmente comoditizadas e valor extraído. Porquê? 1. Teoria da aplicação de gordura: As aplicações percebem que, tornando-se uma "appchain" soberana e integrando verticalmente toda a pilha, mais valor pode ser capturado. 2. Pedidos específicos do aplicativo: os aplicativos podem controlar seus próprios processos de pedido e inclusão de transações. Este é um caminho alternativo para aplicativos que não querem criar um appchain do zero. Teoria da aplicação da gordura A teoria da aplicação espessa argumenta que aplicações criptográficas bem-sucedidas capturarão mais valor do que o protocolo blockchain subjacente. A lógica simples é a seguinte: o aplicativo é uma entidade comercial e a entidade empresarial prioriza a maximização da receita. Os aplicativos de maior sucesso no espaço são aqueles que consistentemente geram receita, tais como: pumpfun, Hyperliquid, Jupiter e Uniswap. O que têm em comum? Receitas de taxas. Faz todo o sentido que estas entidades empresariais queiram controlar o seu próprio fluxo de encomendas e captura de MEV, ou, em muitos casos, tornarem-se cadeias soberanas. A integração vertical parece ser a forma mais económica de as aplicações colmatarem fugas de valor. À medida que o tamanho do aplicativo cresce, o custo de oportunidade de não fazê-lo só aumentará. Isso é bom para aplicativos, mas não tanto para a infraestrutura subjacente, como o Ethereum. Já estamos vendo sinais claros dessa tendência na Unichain e na JupNet. O que resta da camada de protocolo? Existem dois pontos de vista sobre a acumulação futura de valor da camada de protocolo subjacente: 1. As taxas básicas e as taxas de transação tenderão a zero ao longo do tempo. O MEV, como única fonte de receita restante, será abstraído por aplicativos que buscam internalizar todos os valores. A camada de protocolo (por exemplo, Ethereum, Solana) fornecerá valor como uma camada de liquidação, mas não será capaz de capturar qualquer valor – semelhante ao HTTP e TCP/IP. 2. Espaço de bloco barato levará a um aumento da demanda e um aumento nas aplicações. O volume de negociação aumentará como resultado para compensar as baixas taxas básicas e voltar a acumular valor para a camada de protocolo. Vamos detalhar o primeiro cenário: Uma série de ocorrências possíveis: · SOL Além da ETH · Todos nós percebemos que ninguém é especial, apenas tecnologia · SOL Superado · L1 oferece cada vez mais valor para o mundo, mas seus tokens capturam menos valor · BTC reina rei Esta visão baseia-se no pressuposto de que a infraestrutura é totalmente comoditizada. Independentemente da disponibilidade de dados, despesa ou custo de computação, todas as partes da pilha tenderão a zero ao longo do tempo. O espaço de bloco barato e abundante das camadas rollup e DA está erodindo o monopólio de negociação do Ethereum. A inclusão de dados baseada em blob (EIP-4844) será realizada e a liquidação será dissociada, e a L2 escolherá uma solução alternativa de DA, resultando em uma redução adicional no valor residual de classificação e armazenamento de dados no ano passado. Mas a principal evidência nesse sentido é o declínio na participação de MEV capturada pelos proponentes do bloco L1. Em 2024, a maioria dos MEV será capturada por buscadores e relayers através de sistemas como Flashbots, em vez de validadores Ethereum. Atualmente, 90% dos blocos Ethereum são propostos via MEV-Boost, e uma parte significativa deles é processada através de relés ligados a Flashbots. E isso sem levar em conta aplicativos como o CoW Swap, que usa uma rede de solvers para lidar com correspondência e execução off-chain, ignorando totalmente o mempool público e seu MEV associado. O segundo cenário é altamente dependente do aumento da demanda e do volume de transações que vem com taxas próximas de zero. Pressupõe que a abundância de espaço de bloco barato levará ao aumento do consumo, em vez de um efeito deflacionário. Assim como a queda do custo da computação gerou o boom da internet, taxas de transação mais baixas desbloquearão novas categorias de aplicativos e casos de uso. A principal analogia aqui é que a camada de computação e orquestração de uso geral é mais parecida com AWS ou Linux do que com HTTP. Ethereum e Solana não são apenas transações "liquidadas", mas suportam uma coordenação de estado massivamente programável. À medida que o uso cresce e as barreiras de custo caem, esse suporte para poder de computação sem confiança se torna mais valioso, não menos. Em vez de empurrar o valor para zero, as taxas baixas expandem o mercado endereçável para o espaço do bloco. Taxas baixas > Aumento da demanda de rede Os requisitos de rede aumentam > receita total de despesas Avaliação de Token – O que isso significa para o meu investimento? Se há uma coisa a resumir, é esta: a alocação de capital será transformada de uma forma que é estranha a muitos desde 2016/17. A teoria do protocolo gordo infelizmente implanta a ilusão de um prêmio L1 subsidiado por centenas de milhões de dólares em capital de risco. No entanto, estamos atualmente em um ponto de inflexão na curva de distribuição de valor, e o crescimento da receita de aplicativos em relação à camada de protocolo é evidente. Teoria da Aplicação da Gordura > Teoria do Protocolo da Gordura Quando se trata de avaliações L1, usamos mal a narrativa a ponto de esses tokens não conseguirem mais sustentar seu preço após a TGE. Centenas de milhões de dólares em financiamento e avaliações bilionárias antes do lançamento da mainnet tornaram-se a norma para L1/L2. A tendência comum da maioria dos novos acordos é que os preços apenas diminuam, não aumentem. Isso não quer dizer que a infraestrutura vai se tornar irrelevante; Mas os sinais de que o mercado está amadurecendo são claros. No entanto, as transações L1/L2 estão saturadas. Isso se reflete no sentimento de baixa liquidez, alto FDV. O FDV do novo L1 é de ordem de grandeza superior ao do ciclo anterior. Monad, Bera e Story Protocol levantaram financiamento de nove dígitos antes de entrar em operação, enquanto Solana recebeu apenas US$ 45 milhões (o que também inclui uma venda pública de tokens). O próximo ciclo não será liderado por cadeias correndo para chegar a 100.000 TPS. Será impulsionado por aplicações focadas e combináveis que se concentram no uso em vez de arquitetura, sustentabilidade em vez de especulação. Os vencedores serão as aplicações mais próximas da fonte de procura.

O projeto WLFI (@worldlibertyfi), da família Trump, é filmado novamente! Gastou US$ 3 milhões para comprar 3,63 milhões de $EOS a um preço médio de US$ 0,825, que é a segunda vez que entra no mercado para comprar moedas depois de dois meses atrás. Vale a pena notar que EOS mudou oficialmente seu nome para Vaulta (@Vaulta_) em meados de março deste ano, transformando-se em um banco Web3, e o token também foi renomeado para $A. Encorajado pelas notícias de entrada do WLFI, $A saltou 10,9% para US$ 0,8537 no curto prazo. 🧺 Além disso, de acordo com estatísticas @EmberCN, o WLFI investiu um total de US$ 347 milhões em 12 criptoativos até agora: ETH / WBTC / TRX / LINK / AAVE / ENA / MOVE / ONDO / SEI / AVAX / MNT / EOS ($A) A capitalização de mercado atual da carteira global é de aproximadamente US$ 291 milhões, com uma perda flutuante de aproximadamente US$ 53,07 milhões (-15%).