A continuación te explicamos cómo puedes perfeccionar tu estrategia de Dollar Cost Averaging (DCA) con nuestro último bot de trading.
¿En qué consiste la estrategia de Dollar Cost Averaging (DCA)?
La estrategia de DCA consiste en comprar activos específicos a intervalos determinados, con el fin de dividir su asignación en varios niveles de precios. Si el mercado fluctúa en contra del trading inicial, esta estrategia te permite obtener un mejor precio de entrada. De este modo, se puede cerrar la posición en cuanto se alcance el objetivo de «take profit».
¿En qué se diferencian la estrategia de DCA y las compras recurrentes?
Se suele utilizar indistintamente los términos «DCA» y «compra recurrente», pero no son exactamente lo mismo. La principal diferencia entre la estrategia de DCA y las compras recurrentes es que la primera es más flexible:
Las compras recurrentes
implican invertir una cantidad fija en un activo a intervalos fijos (diarios, semanales o mensuales), independientemente de los movimientos del mercado.
La estrategia de DCA
permite controlar el precio de compra, ya que las órdenes de compra pueden activarse cuando el precio cae un porcentaje fijo y las órdenes de venta pueden activarse cuando el mercado se recupera y alcanza el objetivo de take profit.
Funcionamiento del bot de DCA
Los usuarios comienzan el ciclo de trading seleccionando su perfil de riesgo a partir de una serie de parámetros (o eligiendo entre parámetros preestablecidos conservadores, moderados y agresivos).
La estrategia comenzará con una orden inicial que está programada para ejecutarse un determinado número de veces. Si el precio del activo cae en un porcentaje determinado, el bot ejecutará un segundo trade que será un múltiplo de la primera orden. Este ciclo se repite hasta que el precio alcanza el número máximo de órdenes, el nivel de take profit o el nivel de stop loss, según defina el usuario. Si se alcanza el objetivo de take profit, el bot ejecutará el siguiente ciclo de trading.
Los traders que confían en que el precio de un activo aumentará en el futuro suelen utilizar esta estrategia para aumentar el tamaño de su posición, aunque su valor disminuya temporalmente. Utilizan la estrategia de DCA para comprar cuando creen que el precio es bajo y para vender cuando creen que es alto.
Por ello, suelen usarlo en mercados inestables (movimientos significativos pero de corta duración), así como en mercados laterales que creen que experimentarán repuntes a corto plazo.
La estrategia de DCA es muy conocida por los traders, pero nuestro bot les ofrece algunas funciones que la hacen realmente especial:
Estrategia de IA mejorada. El bot utiliza parámetros backtested, así como propiedades del token (por ejemplo, volatilidad histórica) para determinar los parámetros óptimos para cada par (incluido el perfil de riesgo).
Condiciones iniciales flexibles. El bot permite a los usuarios introducir su posición o seleccionar el momento de entrada utilizando indicadores técnicos (como el Índice de Fuerza Relativa o «RSI», por sus siglas en inglés).
Ciclos de trading continuos. El bot puede ejecutarse a lo largo de ciclos de trading de forma indefinida, seguir haciendo trading desde la bajada hasta el rebote gracias a las órdenes de seguridad (el bot creará órdenes una vez que abras la posición para promediar tu precio de compra si los activos evolucionan en una dirección “desfavorable”), y/o iniciar nuevos ciclos tras alcanzar el objetivo de take profit definido para cada ciclo.
Alta tasa de utilización de fondos. Para los inversionistas que eligen un multiplicador de alto volumen, o los traders que prefieren no reservar todos los fondos que el bot puede utilizar, nuestro bot DCA les ofrece la flexibilidad de reservar solo los fondos mínimos necesarios (Orden Inicial + Primera Orden de Seguridad) al crear la orden, y transferir los fondos más tarde cuando sea necesario.
¿Qué son los ciclos de trading de DCA?
La estrategia de DCA funciona en un modo de inversión continua. Un ciclo de trading completo debe incluir una orden inicial y una orden de take profit.
La orden “take profit por ciclo” hace referencia al porcentaje de beneficio que el trader espera obtener en cada ciclo de trading. Un ciclo de trading finaliza cuando se alcanza ese objetivo de take profit. Por ejemplo, si un trader establece un objetivo de take profit del 10 % y el coste medio de su posición es de 1.000 USDT el ciclo de trading finalizará cuando el precio alcance los 1.100 USDT.
Ocurre algo simlar con el objetivo de stop loss. El precio de stop loss se puede calcular de la siguiente manera:
Precio ejecutado medio de la orden inicial * (1 – objetivo de stop loss)
Una vez que se activa el precio de stop loss, finaliza toda la estrategia y el bot no iniciará automáticamente un nuevo ciclo de trading.
Uso del bot de DCA en OKX
En la barra de navegación de OKX, coloca el cursor sobre Hacer trading y haz clic en Bot de trading.
A continuación se mostrarán las diferentes estrategias de bot de trading que ofrecemos. Selecciona Bots de DCA y haz clic en DCA de Spot (Martingale).
Selecciona Estrategia de IA para elegir entre perfiles de riesgo conservadores, moderados y agresivos. A continuación podrás indicar el monto con el que quieres que el bot haga trading. Al hacer clic en Crear, el Bot de DCA empezará a funcionar con parámetros predefinidos.
Selecciona Manual si quieres definir tus propios parámetros. Escribe los parámetros, como el porcentaje de pasos de precio, el objetivo de take profit por ciclo, el monto de la orden inicial y de seguridad y el número máximo de órdenes de seguridad.
Si quieres que el bot inicie un nuevo ciclo de trading después de crear o completar un ciclo de trading anterior, selecciona Instantáneo. Si prefieres que el bot se active por una señal determinada, podrás usar indicadores técnicos como el RSI para programar cada ciclo de trading de DCA.
Comprueba los detalles de tu orden en la ventana Confirmación de orden. Si quieres continuar, haz clic en Confirmar.
Cuando implementes el bot de DCA, podrás revisar la posición en el historial de trades, en la parte inferior de la pantalla de inicio del bot de trading.
Desplázate hacia abajo, haz clic en Bots y, a continuación, en DCA. Para obtener más información sobre una posición abierta, haz clic en Detalles junto a la posición. Se mostrará información detallada.
ESTE AVISO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE PROPORCIONAR NINGÚN TIPO DE ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN, FISCAL O JURÍDICO, NI DEBE CONSIDERARSE UNA OFERTA DE COMPRA O VENTA DE ACTIVOS DIGITALES. LAS POSESIONES DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUIDAS LAS STABLECOINS, IMPLICAN UN RIESGO ELEVADO, PUEDEN FLUCTUAR CONSIDERABLEMENTE E INCLUSO LLEGAR A PERDER SU VALOR. DEBES ANALIZAR CUIDADOSAMENTE SI EL TRADING O LA POSESIÓN DE ACTIVOS DIGITALES SON ADECUADOS PARA TI TENIENDO EN CUENTA TU SITUACIÓN FINANCIERA.
